Agents of S.H.I.E.L.D.

Trama Pilot_1° Episodio

L'agente Phil Coulson torna operativo nello S.H.I.E.L.D.
Coulson riunisce una squadra speciale di professionisti allo scopo di indagare l'ignoto e le nuove minacce che la Terra deve affrontare. Dopo aver fatto luce su un misterioso gruppo di hacker, i Rising Tide, gli agenti dovranno affrontare il caso di un uomo comune, Mike Peterson, che ha acquisito poteri eccezionali grazie alla tecnologia dei Chitauri.

Trama 2° Episodio

La squadra dell'agente Phil Coulson si reca in Perù per indagare sul ritrovamento di un oggetto misterioso classificato con il codice 0-8-4 (ovvero di origini sconosciute). Gli agenti hanno parecchi problemi a lavorare insieme, in particolare Ward non approva la mancanza di capacità combattive degli scienziati Fitz e Simmons ed è preoccupato dal coinvolgimento della hacker civile Skye. L'ex-agente della Cavalleria Melinda May si trova operativa suo malgrado. Arrivati sul posto vengono raggiunti da un gruppo di militari capitanati da Camilla Reyes, ex-fiamma di Coulson. Gli agenti dello S.H.I.E.L.D. e i soldati vengono attaccati dai guerriglieri peruviani mentre studiano il misterioso oggetto all'interno di una piramide, ma si mettono in salvo sull'aereo S.H.I.E.L.D. portando l'oggetto con loro. Sull'aereo scoprono che il misterioso 0-8-4 è una potentissima arma dell'HYDRA alimentata dai raggi gamma del Cubo Cosmico. A bordo dell'aereo, tuttavia, Camilla Reyes e i suoi uomini si rivelano i veri nemici: vogliono impadronirsi dell'oggetto per contrastare la guerra civile in Perù. Dopo aver inizialmente prevalso sugli agenti dello S.H.I.E.L.D., i soldati vengono infine fermati da questi ultimi, che mettono da parte i dissapori e collaborano come una vera squadra. Skye, tuttavia, è rimasta segretamente in contatto con gli hacker della Marea Montante. Nella scena finale appare Nick Fury, che rimprovera Coulson per i danni subiti dall'aereo nel corso del combattimento coi soldati e gli dice di stare attento a Skye.

Trama 3° Episodio

In questo terzo episodio le origini, un po' rivisitate, di Graviton. Il Dr Franklin Hall viene rapito e la squadra dello SHIELD cerca di liberarlo. Quando giungono a lui però scoprono che Hall ha costruito un congegno per il controllo della gravità. Coulson è costretto a fermare Hall, facendolo cadere dentro il congegno. Nella scena finale si intravede Hall che è ancora vivo...

Trama 4° Episodio

La squadra questa volta è riunita in Svezia, dove una donna ha eseguito un colpo, rubando diamanti per un ente individuato come “l’inglese“.
Il soggetto viene identificato e riconosciuto da Coulson come Akela Amador, un’ex componente dello S.H.I.E.L.D. data per dispersa in seguito ad una violenta missione ad esito infelice.
In seguito viene individuata e cattaruta da Melinda May. La squadra viene a conoscenza delle vere intenzioni di Akela. Sta svolgendo delle missioni perchè costretta da un’organizzazione segreta, che la controlla tramite un occhio bionico che le hanno innestato.
La squadra aiuterà quindi Akela a liberarsi dell’occhio e dei suoi controllori, ma lo farà, senza informare l’HQ, in seguito ad una pressante richiesta dello stesso Coulson.

Trama 5° Episodio

Protagonista dell’episodio è Raina, la “girl in the flower dress” del titolo. Raina adesca un giovane mago di strada di Hong Kong di nome Chan Ho Yin in grado di generare il fuoco con le proprie mani, convincendolo a farsi portare a casa, dove lo fa catturare da suoi complici in tuta ignifuga. Al risveglio, Raina riesce a convincere l’uomo che, in realtà, l’organizzazione per la quale lavora vuole il suo bene, vuole aiutarlo a sviluppare il proprio potenziale tramite la somministrazione di un siero che rafforzerà le sue capacità, in modo che il “dono” che gli è stato dato possa servire a renderlo ciò che è nel suo destino diventare: una stella, un supereroe – perfino dotato di nome, Scorch.
In realtà i piani di Raina e del resto del team di scienziati impiegato nel Project Centipede è semplicemente quello di usare il poveretto come cavia per testare su di lui la stabilità del siero, e poi prelevare dal suo sangue quanto serve loro per continuare con i propri esperimenti, e poco importa se ciò comporterà la morte del malcapitato.
Coulson e il suo team riescono ad arrivare sul luogo per cercare di porre un freno alla follia dell’uomo che, dopo aver capito di essere stato raggirato, si libera e decide di mettere a ferro e fuoco l’intero laboratorio e chiunque si pari sul suo cammino. Arrivano però troppo tardi, e questo a causa delle vicissitudini personali di Skye, la quale, si era infiltrata nella S.H.I.E.L.D. per perseguire obiettivi del tutto personali. Skye vuole scoprire perchè l’unico documento ancora esistente legato ai suoi genitori è redatto dallo S.H.I.E.L.D. e quindi infiltrarsi era l’unica possibilità che la ragazza credeva di avere per poter portare alla luce qualche informazione su suo padre e sua madre.

Trama 6° Episodio

Notte, un campeggio di boy scout in Pennsylvania. Una strana forza invisibile si scatena e uno dei capi scout muore, con il corpo che rimane inspiegabilmente sospeso nell'aria. Il team S.H.I.E.L.D. è incaricato di indagare, anche se al suo interno sono ancora evidenti le tensioni generate dal tradimento di Skye. Mentre Fitz e Simmons cercando di capire cosa possa aver provocato un decesso così innaturale, una nuova scarica elettromagnetica colpisce a poca distanza dal campeggio. Coulson, Ward e May, sopraggiunti sul posto, possono solo constatare un nuovo decesso. Ma c'è un legame tra i due morti: entrambi erano pompieri che avevano partecipato ad una missione di soccorso a New York dopo l'invasione aliena. La risposta, forse, è nella caserma dove i due prestavano servizio. Qui, infatti, Coulson e i suoi scoprono un elmo di uno dei guerrieri Chitauri, raccolto e conservato da tre pompieri. Due di loro sono i morti, il terzo è ormai condannato da ciò che si scopre essere un virus alieno che altera l'equilibrio elettrolitico degli umani infettati con risultati fatali. Phil Coulson può solo consolare il terzo pompiere prima dell'inevitabile, e questa esperienza lo mette nuovamente faccia a faccia con la traumatica esperienza post-mortem subìta dopo essere stato ucciso da Loki. C'è poco tempo per il cordoglio: l'elmo viene raccolto dalla squadra S.H.I.E.L.D. per essere trasportato in un luogo sicuro ma, in volo sull'Atlantico, la squadra scopre che la giovane Jemma Simmons è stata a sua volta infettata. Le restano solo due ore di vita prima di trasformarsi in una letale bomba elettromagnetica che distruggerà l'aereo e il resto del team.

Trama 7° Episodio

Dopo il recupero di un agente sotto copertura e di importanti informazioni, la squadra di Coulson viene coinvolta in una grossa operazione dello S.H.I.E.L.D. per impedire una guerra civile. Gli operativi sul campo della pericolosa missione di infiltrazione saranno Ward e... Fitz! Mentre la 'strana coppia' rischia la vita in territorio nemico, il resto del team, in attesa in uno dei quartier generali S.H.I.E.L.D. dovrà decidere se fidarsi del sistema o salvare la vita dei loro compagni.
Piccola chicca: al comando dell'HUB il super-centro operativo delle operazioni, c'è Victoria Hand!

Trama 8° Episodio

In questo espisodio la squardra dello SHIELD deve ritrovare un bastone asgardiano spezzato in tre parti nascoste in tre luoghi del mondo.
Uno dei pezzi del bastone viene ritrovato da un gruppo di fanatici che vuole dominare il mondo diventando degli Dei. Coulson ed suoi devono ritrovare gli altri due prima di loro.
Chi entra in contatto con l’arma aliena inizia a dare sfogo alla propria rabbia repressa e ad una serie di emozioni celate nel passato.
Quando Ward ne tocca uno appena ritrovato, un flashback ci mostra un bambino intrappolato in un pozzo mentre chiama a gran voce Grant. Un altro bambino tenta di aiutarlo mentre qualcuno più grande cerca di impedirglielo. Infine la corda verrà calata, ma non viene mostrato come si concluda quella vicenda (e soprattutto chi sia davvero Ward in quel flashback).
Con le indagini la squadra scoprirà che il bastone asgardiano era stato spezzato dal suo possessore, un guerriero berserkr, venuto appunto da Asgard, che decide di rimanere a vivere, sotto falsa identità, sulla Terra (dove si trova tutt'ora).

Trama 9° Episodio

L'Agente Coulson è sulle tracce di una donna con poteri telecinetici.
Una giovane donna di nome Hannah è sopravvissuta ad una devastante esplosione presso un acceleratore di particelle in cui ha lavorato e quattro dei suoi colleghi sono morti. I suoi vicini la incolpano di quelle morti e lei è devastata dal senso di colpa. In seguito un distributore di benzina esplode in sua presenza. Coulson crede che l'esplosione all'acceleratore di particelle abbia potuto darle i poteri telecinetici, mentre la maggior parte della squadra dubita che la telecinesi sia reale. Coulson e Ward vanno a casa di Hannah e vi trovano una folla inferocita pronta a linciarla. Anche se Coulson cerca di allentare la tensione, Hannah è molto agitata e sembra lanciare una macchina della polizia contro la folla. May le spara un sedativo prima che le cose precipitino. Hannah si risveglia in una cella dello Shield. Durante l'interrogatorio, Hannah appare molto sconvolta e spiega che non sa perché lei sia la causa della scia di distruzione avvenuta dopo l'incidente. Coulson cerca di dirle che l'incidente potrebbe aver causato i suoi poteri, ma lei nega e dice che è perseguitata dai demoni. Dal momento che i demoni sono ancora più difficili da credere della telecinesi, il team pensa che il trauma possa aver provocato questi suoi deliri.
Gli strani avvenimenti intorno a lei si rivelano però essere opera di Tobias, un collega ritenuto morto nell'incidente.
Tobias è rimasto in bilico tra due dimensioni, di cui una, è convinto sia l'inferno. Tobias innamorato di Hannah decide di proteggerla dalla gente che vuole farle del male, convinta della sua colpevolezza. May riesce però a convincerlo a lasciarla in pace e lui scompare.

Trama 10° Episodio

La prima clip è un montaggio di varie scene della puntata, che ruota intorno al ritorno di Mike Peterson. Nella seconda clip, un detenuto sta mangiando il pranzo nel penitenziario federale di Havenworth. Tre uomini sfondano il soffitto e riescono a liberare il detenuto. Nella terza clip, l'agente Coulson, Mike Peterson, l'agente Ward, e May fanno irruzione in un magazzino abbandonato che pensano essere una base per il Centipede. Degli uomini con super-forza escono all'improvviso da alcuni containers e li attaccano. Grazie a Mike riusciranno a cavarsela, anche se proprio Mike viene ferito.
Constatando che Mike non vede da molto tempo suo figlio, Coulson gli suggerisce che deve decidere che tipo di vita vuole. Così Mike telefona a suo figlio, ma scopre che Raina (la donna con il vestito a fiori) è lì, a casa con lui. Raina gli propone uno scambio; Mike non ha altra scelta che accettare.
Coulson e Mike arrivano ad un ponte abbandonato per fare lo scambio, anche se Raina rivela rapidamente che ha fatto un accordo con Mike per avere Coulson in cambio il figlio di Mike. Coulson accetta la scelta fatta da Mike. Mike porta il figlio al resto della squadra, e corre verso i rapitori nel tentativo di liberare Coulson, ma una serie di esplosioni distrugge il ponte. Un elicottero vola via. Quindi Raina chiede a Coulson cosa è successo il giorno dopo la sua morte.

Trama 11° Episodio

In "The Magical Place", 11° episodio di Agents of S.H.I.E.L.D., Coulson, rapito dal Centipede, è sottoposto ad una speciale macchina in grado di scavare nelle profondità del subconscio. È così che gli viene mostrata la verità sul suo decesso, scoprendo che in realtà non è morto soltanto per qualche minuto, ma per giorni. Nick Fury fa tutto il possibile per salvarlo, impiegando le migliori tecnologie dello S.H.I.E.L.D. Tuttavia, con i ripetuti interventi chirurgici, lo stato mentale dell’agente è pesantemente alterato. Coulson non è più la persona di prima e ha perso la voglia di vivere. È necessario così intervenire direttamente sul suo cervello, modificando i suoi ricordi e impiantandone uno che lo rendesse felice. SI vede Coulson urlare che vuole morire, lo ripete parecchie volte nel flashback e nel presente, di fronte ai membri della sua squadra che lo stanno salvando.
Victoria Hand si sorprende per lo spiegamento di forze mandato da Fury per ritrovare un singolo normale agente, ma ormai è evidente come Coulson non sia solo questo. Fury se ne è servito da morto per motivare i Vendicatori, e poi non ha esitato ad impiegare tecnologie SHIELD per salvarlo dalla morte.
Durante le ricerche, Skye viene allontanata da May dalla squadra (in realtà si tratta di un diversivo), in modo che possa indagare utilizzando i suoi metodi poco consoni alle procedure, senza essere ostacolata dalla Hand. E' infatti lei a scoprire il luogo dove viene tenuto prigioniero Coulson.
Nella scena finale vediamo Michael Peterson in una cella. Gli sono stati impiantati un nuovo centipede e un occhio spia. Sarà costretto a lavorare per il progetto Centipede contro lo S.H.I.E.L.D. o sarà ucciso dalla potente associazione criminale?

Trama 12° Episodio

Ward , Fitz , Simmons , e Skye si recano all’ Accademia dello SHIELD per indagare sul caso di uno studente che ha rischiato di rimanere congelato da un dispositivo posto in una piscina. Mentre Fitz e Simmons stanno tengono una lezione , un altro dispositivo si attiva, ed uno studente, Donnie Gill, viene congelato, ma per fortuna Fitz e Simmons riescono a salvarlo. Fitz fa poi visita a Donnie nella sua stanza, e scopre che lui è uno studente molto dotato e con grandi idee, molto simile a lui. Lo aiuta a risolvere un problema che ha con un'invenzione, fonte di alimentazione, e lo saluta per tornare dalla squadra. Il team, si trova nel locale caldaia, ritrovo degli studenti, e scoprono che Donnie è dietro coinvolto negli incidenti, e che Fitz inavvertitamente lo ha aiutato a risolvere il problema di creare una versione più grande del dispositivo. Cerca di fermarlo , ma viene stordito dal complice di Donnie, Seth Dormer. Nel frattempo , Coulson e May sono a Città del Messico per trovare un ex agente di nome Richard Lumley, che pare avere informazioni sul passato di Skye . Lo rintracciano , e lui gli racconta che era una volta erano andati in una missione che riguardava un “0-8-4”, rivelatosi poi essere proprio Skye. Li avverte del pericolo, e che di come, molti agenti , tra cui la sua compagna, Linda Avery, sono morti cercando di proteggerla.
Ritornato dalla sua squadra, Coulson racconta a Skye quello che scoperto sul suo passato.
Donnie e Seth, nel frattempo attivano il dispositivo, provocando una enorme tempesta di ghiaccio, per impressionare Ian Quinn. Comprendendo la gravità del gesto, tentano di spegnerlo, ma un fulmine distrugge la macchina e uccide Seth. Lo SHIELD decide di mandare Donnie alla Sandbox, ma lungo la strada lui si rende conto che il ritorno di fiamma del dispositivo gli ha dato abilità criogeniche. Nella scena finale, Ian Quinn riceve una chiamata da Coulson, che lo avverte: se il suo aereo vola sopra un paese alleato dello SHIELD, sarà abbattuto. Prima di riagganciare, Quinn dà Coulson un messaggio: il " Chiaroveggente " gli manda i suoi saluti!

Trama 13° Episodio

Guerra aperta tra gli agenti S.H.I.E.L.D. e il ricchissimo Ian Quinn. Dopo aver scoperto che il miliardario è al soldo del Chiaroveggente, Coulson organizza una missione a bordo di un treno in Italia per seguire una valigetta contenente un misterioso dispositivo per cui Quinn ha sborsato un mucchio di soldi. Ma le cose vanno terribilmente storte e a pagarne le spese sarà Skye.

Trama 14° Episodio

Skye è in fin di vita a causa delle ferite ricevute da Quinn e la squadra sta lottando contro il tempo per trovare un modo per salvarla. Sconvolti e senza più altre soluzioni, Coulson decide di tentare il tutto per tutto e di andare alla ricerca del segreto dietro la sua resurrezione, dopo la sua uccisione durante la battaglia di New York. A dare una mano al team arriva l'ex capo di Ward, l'Agente John Garrett, anche lui in attesa di sistemare i conti con Quinn. Intanto dal pianeta di Thor arriva una nuova minaccia.

Trama 15° Episodio

L'asgardiana Lorelei ha iniziato la sua opera di conquista sul nostro pianeta. Facendo uso del potere di ammaliare gli uomini e renderli suoi schiavi, Lorelei potrebbe diventare una seria minaccia. Per fortuna ad aiutare gli agenti dello S.H.I.E.L.D. arriva la bellissima e indomita Lady Sif.

Trama 16° Episodio

La lunga caccia al Chiaroveggente è alle battute finali: lo SHIELD sta lentamente ma inesorabilmente chiudendo le sue maglie attorno al misterioso capo di Centipede. Ma il Chiaroveggente è ancora pericolosissimo: l'ex agente Peterson, ormai completamente trasformato nel micidiale cyborg Deathlock, assale gli agenti Garrett e Triplette, che riescono a malapena a respingere l'avversario. Per mettere fine una volta per tutte alla minaccia di Centipede, Coulson richiama i vertici dello SHIELD e li mette al corrente del suo piano: restringere la rosa dei potenziali sospetti, selezionati tra gli scartati della Lista di super-esseri creata dallo SHIELD, e interrogarli uno alla volta. Per poter operare questa selezione è necessario estrapolare direttamente dal database SHIELD i dati utili e la persona adatta al compito è Skye, che viene per l'occasione promossa ad agente SHIELD effettivo di livello 1. La ragazza è felice e commossa per l'opportunità che le viene data. Si mette subito all'opera e individua tre nomi: tre coppie di agenti si precipitano nei vari luoghi, ma è a Cavalleria May, in team con l'agente Blake di Item 47, che tocca scontrarsi nuovamente con Deathlock, per l'occasione ulteriormente potenziato con un micidiale arsenale offensivo. Blake viene gravemente ferito nello scontro, ma riesce in extremis a piazzare un segnalatore sul cyborg, consentendo così allo SHIELD di individuare la sua base.

È il momento della resa dei conti: mentre Simmons e Triplette restano alla base Triskelion, sotto la supervisione dell'agente Hand (e con visibile disappunto di Fitz), Coulson, con il resto del team e un intero squadrone SHIELD, penetra nel nascondiglio di Deathlock. Dopo un primo scontro con il cyborg, però, scoprono un uomo paralizzato su una sedia a rotelle: potrebbe essere il Chiaroveggente? L'uomo, Thomas Nash, era un potenziale psichico selezionato dal governo canadese e rimasto paralizzato in seguito ad un incidente. Ma la sua mente è ancora cosciente e i suoi poteri, apparentemente, incredibili: svela a Coulson che il peggio per lui deve ancora venire ma, proprio quando profetizza la morte di Skye, viene ucciso a sangue freddo da Ward. Sulla via del ritorno, è tempo di confronti tra i membri della squadra. Cosa ha spinto Ward ad un gesto simile? Perché Skye è così importante per i piani di Centipede? E cosa nasconde l'agente May? Proprio quando la situazione precipita, l'agente Hand fa la sua mossa.

Trama 17° Episodio

- Nota: gli eventi di questa puntata avvengono durante Captain America: The Winter Soldier.

Proprio quando Coulson sembra aver messo Melinda May con le spalle al muro, la situazione precipita in maniera inaspettata: l'aereo del team viene dirottato a distanza dal quartier generale SHIELD e Garrett, anche lui in volo sul suo jet, viene attaccato proprio da droni dell'agenzia, che aprono il fuoco. Garrett riesce a salvarsi solo grazie all'intervento di Coulson e si riunisce al gruppo. Gli agenti cercando quindi di capire cosa stia succedendo e scoprono che lo SHIELD è stato compromesso da un'infiltrazione di agenti dormienti dell'Hydra, l'organizzazione criminale nazista smantellata (apparentemente) da Capitan America durante la II Guerra Mondiale.
Ora l'Hydra è risorta e i suoi agenti, che per anni hanno fatto il doppio gioco, possono sferrare il loro colpo micidiale. Fury risulta morto, tutte le maggiori basi SHIELD vengono sottomesse e diventa presto chiaro che non ci si può più fidare di nessuno. May, infine, rivela al suo mentore ed amico di aver ricevuto da Fury in persona l'incarico di monitorarlo, e che tutto il team è stato costituito proprio per poter tenere sotto controllo eventuali "effetti indesiderati" in seguito alla sua resurrezione forzata. Coulson è sconvolto, ma il tempo stringe. Condotti a forza alla base Tower lui, Garret, Ward e Fitz, assieme a Melinda May, dovranno trovare il modo per sopravvivere all'assalto di Victoria Hand e, allo stesso tempo, salvare Simmons e Triplette.

Coulson scopre che Garrett è un agente Hydra e che è proprio lui il fantomatico Chiaroveggente. Victoria Hand, d'altra parte, è l'unico altro agente di alto livello rimasto fedele allo SHIELD, ma è anche convinta che proprio Coulson e i suoi siano in realtà spie Hydra. Quando tutto sembra ormai perduto Skye e Ward, che si sono finalmente confessati la reciproca attrazione, riescono a far saltare la centrale energetica della base, dando ai nostri eroi un'ultima occasione per pareggiare i conti con Garret. Che però ha ancora un asso nella manica da giocare.

Trama 18° Episodio

-Nota: gli eventi di questa puntata avvengono dopo Captain America: The Winter Soldier.

Il colpo inferto alla più potente organizzazione di spionaggio del mondo è stato letale. Solo poche basi hanno resistito all'infiltrazione dei membri dell'Hydra, e in più tutti i governi del mondo non vedono l'ora di poter mettere le mani su quello che è rimasto dello SHIELD. L'unica soluzione per Coulson e i suoi è fuggire, sperando almeno di guadagnare tempo. Ma la sfiducia e la delusione hanno fatto breccia nell'animo di tutto il team. Il doppio gioco di May, la (presunta) morte di Fury e la fine dell'organizzazione hanno fiaccato il morale di tutti, portando diversi agenti (tra cui Simmons e Triplette) a interrogarsi sull'effettiva possibilità di continuare a eseguire gli ordini. Nel frattempo il piano di Garrett, ovvero il fantomatico Chiaroveggente, prosegue. Approfittando del caos generato e dell'abilità di Ward, Garrett è ora libero di agire: fa liberare la ragazza con il vestito a fiori, ovvero Reina, per assegnarle la ricerca sul farmaco miracoloso che ha consentito la resurrezione di Coulson e Skye. Poi organizza un assalto alla fortezza di massima sicurezza dello SHIELD, il "Frigo", il posto dove sono custoditi i supercriminali catturati e tutti gli oggetti pericolosi raccolti nel corso degli anni. Mentre Gerrett mette in atto il suo piano, Coulson e il resto del team, ancora ignari del tradimento di Ward, stanno seguendo una flebile traccia: un messaggio che secondo Coulson è l'ultimo lascito di Nick Fury. Una debole luce di speranza nell'oscurità imperante, un'ultima possibilità di riscatto che, nonostante tutto, Couslon è deciso a non lasciarsi scappare.

Trama 19° Episodio

Ward si è infiltrato nuovamente nel suo vecchio team. Dopo aver mentito a Coulson su cosa sia effettivamente successo alla struttura detentiva SHIELD, è ora pronto a portare avanti la sua missione: costringere Skye a decrittare l'hard disk con tutti i dati raccolti nel corso dei mesi passati. Ma gli eventi incalzano: decine di criminali dotati di tremendi poteri sono fuggiti dal Fridge, e Coulson è preoccupato soprattutto da uno di loro: uno psicopatico di nome Marcus Daniels.
Daniels ha acquisito l'abilità di assorbire ogni forma di energia a suo piacimento, inclusa l'attività neuro elettrica del corpo umano, in seguito ad esprimenti con l'Energia Oscura. Purtroppo questo lo ha anche reso progressivamente sempre più folle. Prima di essere catturato da Coulson e rinchiuso, Daniels (nome in codice: Blackout) aveva iniziato a perseguitare una donna: si tratta proprio della famosa "violoncellista di Portland", la donna con cui Phil Coulson aveva iniziato una relazione, come ci è stato raccontato in Avengers. Ora scopriamo gli eventi che hanno portato all'incontro tra i due, così come il fatto che la donna, Audrey Nathan (interpretata da Amy Acker), è ancora convinta del fatto che Coulson sia morto.
Mentre Ward riesce, per un soffio, a evitare di essere smascherato da un test della verità preteso dall'agente Konig, Coulson, Fitz, Simmons e Triplette si precipitano a Portland, con l'intenzione di proseguire il loro dovere come agenti SHIELD.
Ward, ancora convalescente, resterà nella nuova base assieme a Skye, una situazione per lui ideale per agire e tentare di convincere l'hacker a sbloccare i dati segreti. Nel frattempo, l'ennesimo duro confronto tra May e Coulson ha spinto l'eroica "Cavalleria" a prendere una decisione drastica e allontanarsi dal gruppo.
Ignaro di tutto, Coulson è a Portland, dove dovrà riuscire a salvare l'amata Audrey da Blackout, uscito addirittura potenziato dal suo periodo di prigionia.
Nella nuova base, invece, dopo essersi sbarazzato anche del povero agente Konig, Ward non ha più alcun ostacolo tra sé e Skye.